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2024年，物流行业八大预测 原创 曹莉 运联智库 2024-01-08 21:23
日期 : 2024-01-10
是极兔上市？是顺丰出售丰网？是安能取消网点货量考核罚款？是“利丰物流”更名为“马士基供应链”？还是美国零担货运巨头Yellow倒闭？2023年，有人叫苦连天，有人高歌猛进；有人楼塌了，有人起高楼。运联智库根据过去一年中的物流行业事件跟踪，以及读者热评，总结出了八大行业现象。它们会如何影响物流行业的2024？头部企业变革，往往预示着行业发展趋势。他们的一举一动，都或将重塑行业格局。2023年，中国物流集团完成了对普洛斯中国部分物流资产的收购。作为“国家队”级别的选手，中国物流集团致力于成为一家综合性的物流企业集团。而实现这一目标，其势必要涉略物流地产。2023年8月，“利丰物流”正式更名为“马士基供应链”。2021年12月，航运巨头马士基宣布36亿美元收购合同物流公司“利丰物流”。实际上，收购“利丰物流”之前，马士基就一直在物流和服务领域进行的频繁并购，以加速转型全渠道供应链服务商。区别于过去“利丰物流”单纯地分配订单，马士基供应链能更好地利用手上的运力等资源，控制好服务品质和运价。未来，随着海运巨头纷纷向海运板块外扩张业务版图，他们也将成为供应链物流领域不可忽视的“新势力”。2023年11月30日，拼多多收盘总市值首次超过阿里巴巴。而两天前，拼多多刚刚发布2023年Q3业绩报告。随后，受业绩提振，拼多多市值逼近阿里，阿里内网一条员工帖子火了起来：“那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了……期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。”对此，马云罕见留言回应：对拼多多表示祝贺，同时，坚信阿里会变，阿里会改。中国电商行业格局，正面临重洗。但阿里真正要重视的，或许是区别于淘宝天猫严重品牌化之外的消费群体需求，以及在跨境电商物流上的增量攫取。2023年6月30日，德邦与京东快运的融合正式开始。2023年的第三季度，德邦快运业务收入达45.85亿元，同比大幅增长87.87%。这是自德邦转型大件快递后，其快运业务罕见出现大幅增长。而这还要归功于其与京东快运的融合。2022年报中，德邦明确提到要“驱动快运业务重回增长”，全面推进末端网络升级，逐步推进快运产品重构，推动快运业务重回增长。“德邦+京东快运”，将成为2024快运领域最大的看点和变量。那么，顺丰快运龙头老大的地位，会不会被撼动？
2023年3月28日，顺丰集团总裁王卫在“丰声”平台透露，此前3月26日，顺丰30周年当天发布的“Dick在线”感言，不是自己写的，而是ChatGPT3.5版本写的。对于这个“小玩笑”，其用意是想分享科技力量的强大。“我们没有办法去抵抗科技，只有不断地借用科技的能力提升我们的竞争力……我们在这个时代，都是被科技或者创新的老虎分分钟吃掉，而不是被同行干掉，所以快点系紧鞋带。”王卫分享道。王卫表示，“在科技高速发展的进程里，顺丰不可以偷懒，更不可以掉以轻心，要借助新事物更新理念，借助新工具服务客户，借助新市场让产品更有竞争力。新时代要来了，你对事物的理解判断是不是能够准确地让你借用到它的优势，决定你走到哪个位置。别人用了效率就高，质量就好，你没有用，跑到最后一个自然会被甩掉。”AI大模型领域，除顺丰外，菜鸟、京东物流等企业的大模型产品已经投入使用。其中，业务主要聚焦在OCR、智能客服、运营分析等领域。针对多样式回单识别场景，福佑卡车与腾讯合作，利用大模型识别匹配技术，大幅提升货运物流证件识别准确率、召回率等指标，有效提升物流效率。2023年4月，毫末智行发布首个自动驾驶生成式大模型毫末DriveGPT；2023年11月，UPS计划在新开设的仓库将配备3000多台机器人和200名工人，预计这一数字将随着时间的推移而增加；2023年四季度，粤十机器人分别完成了三轮资本+产业投融资……可以看到，大数据、5G+工业互联网、AI大模型等科技力量对各行各业的赋能，已经带来了一些变革，并推动了企业发展。物流行业亦如此。当前的中国，正积极主动引领新一轮科技革命和产业变革。而企业必须紧跟时代，不断迭代其技术、能力和产品，才能更好立足。
近年来，全国各地不断出台政策支持自动驾驶车辆在各应用场景内的落地运营，各行各业也开始尝试自动驾驶商业化。2023年，来自自动驾驶领域的融资新闻不断，仅四季度就有数起：矿山无人驾驶公司易控智驾完成近4亿元股权融资；DeepWay深向与安徽省肥西县人民政府达成总部项目超百亿元人民币规模投资合作；滴滴自动驾驶货运KargoBot获得地平线的战略投资；知行科技正式在香港联交所主板挂牌上市……此外还有，11月，小马智行获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试；智加科技先后与中通快运和安能物流完成智能重卡交付……自动驾驶正跑步进入快运场景，实现商业化落地。干线物流智能重卡商业化运营，也不断迈上发展新台阶。截至2024年1月6日，搭载嬴彻轩辕智能驾驶系统的智能重卡商业化运营里程已突破7500万公里。同时嬴彻科技与申通快递、中通快运、德邦快递等多家头部物流企业签署采购和战略合作协议，并完成数次大批量交付投入使用。其中，与国际化自营车队服务商纭毅运输签订的300台智能驾驶重卡批量采购协议中，首批63台智能重卡一次性批量交付，创下行业之最。从港口码头、矿区到工业园区，从同城货运到干线物流，从快递到零担快运……自动驾驶货运的应用场景越来越丰富。而物流行业从粗放式管理走向精细化管理的过程中，自动驾驶等智慧物流技术的大规模运用落地，或将成为改变行业格局的新变量。
今年以来，明显感受到，越来越多的物流企业积极探索ESG的具体实践。这既是顺应国家“双碳”政策的体现，也是自身业务持续发展的要求。而这一趋势，将在2024年更为明显。自2023年4月以来，顺丰、中外运、京东、圆通等上市物流企业陆续披露了2022年度ESG报告。11月15日，顺丰正式加入China ESG Alliance联盟。该联盟旨在聚合 ESG 专家视角与生态化资源，助力企业提升 ESG 价值；11月17日，顺丰与奢品头部品牌路易威登签署“全链路物流之碳足迹系统、碳足迹管理”低碳战略服务协议意向书，启动供应链级碳中和加速计划。12月4日，四大集装箱航运巨头——地中海航运、马士基、达飞集团、赫伯罗特，及全球最大滚装船运营商Wallenius Wilhelmsen发表联合宣言，加快全球海运业去碳化愿景；12月12日，德迅电动卡车在深圳投入运营，为客户提供低排放的陆运物流解决方案；12月13日，远程新能源商用车集团与安能物流正式签署战略合作协议，共建绿色智能运力体系；12月19日，长久物流公告称，拟投资1000万元设立子公司，布局新能源业务……ESG能力与企业的收入、利润和抗风险性直接挂钩。未来，各个行业将会加快推进低碳和减排技术，开发有助于自身行业脱碳并符合可持续发展趋势的供应链解决方案。
2023年，“出海”是热词。国内市场已卷无可卷，更多人尝试着跟随制造业一起向外拓圈。这波中国企业出海以及跨境电商兴起的浪潮中，表现最为明显的就是“出海四小龙”的加速布局以及国内的快递巨头们的国际化步伐。2023年2月20日，TikTok Shop在东南亚上线，加剧了东南亚电商市场的竞争格局。12月15日，TikTok Shop东南亚跨境双12大促收官，跨境GMV同比提升493%。可以明显感知到的是，“出海四小龙”的加速布局下，2023年跨境电商平台都呈现出数倍级的增长。海外版途的扩张上，京东物流采取了重基础设施建设，发挥一体化供应链的物流优势。2023年12月13日，京东物流的越南自营仓已服务包括库迪咖啡、泡泡玛特、妆臣、正泰电器等多个国内品牌。目前，京东物流已在越南运营多个自营仓、协同仓，完善的物流基础设施正持续为中国出海品牌和越南本土企业提供2B、2C的物流履约服务。2023年，顺丰迅速扩大国际业务规模，已布局尝试多个新兴市场。除了传统的欧美市场外，包括中东、南美、非洲等地区其都有一定布局。菜鸟则紧跟阿里海外步伐，依赖于跨境电商发展开展物流业务。根据阿里2024财年二季度财报（阿里巴巴财年为每年4月至次年3月），按2022年配送的包裹量计，菜鸟已是全球第一的跨境电商物流公司。跨境物流是菜鸟增长的强劲动力。自2023年9月菜鸟联合速卖通正式上线跨境快递“全球5日达”以来，该服务已覆盖欧洲多个重点跨境电商市场。该季度，菜鸟还与速卖通联合升级了北美、中东、拉美等重点市场的物流解决方案。诞生于东南亚地区的极兔，2023年则把海外市场的布局重心放在巴西、沙特阿拉伯、埃及等具有电商潜力的新市场，并依靠集团的区域代理模式拓展业务版图。中国跨境电商平台正在逐渐崭露头角，而国内物流企业也会越来越频繁地在海外市场相遇。目前来看，中东、南美等发展中国家市场也开始释放潜能。
星巴克和喜茶的热度，已逐渐被瑞幸和蜜雪冰城取代。大牌“平替”成新消费热词，服饰、美妆等国货品牌崛起。2023年双十一数据显示，珀菜雅取得天猫、抖音双11美妆行业第一，京东国货美妆第一。这是国货品牌自2018年以来首次登顶天猫双11美妆榜。2017年以前，阿里、京东都在讲“消费升级”；然而，拼多多的异军突起，用“消费降级”打破了这一范式。到了2023年，淘天、京东等主流电商平台相继宣布“回归低价”。消费者更倾向于购买更为物美价廉的替代品，“降级消费”的现象愈发普遍。而在国外，消费降级表现更为明显的就是SHEIN和Temu的风靡。12月6日，亚马逊大幅削减廉价服装卖家费用，以应对SHEIN和Temu挑战。消费降级的趋势下，SHEIN和Temu在价格上有抢占服装卖家的优势。基于此，服饰类或许只是亚马逊进行低价竞争的第一步，未来可能还会有更多的品类参与进来。对比发现，商业创新的玩法并不在于讲故事、编概念，关键在于有没有贴近消费者、瞄定消费群体的真正需求。全球消费降级的大形势下，类似蜜雪冰城、拼多多、SHEIN似的“物美价廉”型企业更能符合消费大众的需求。而这种“新消费”需求，就是物流供应链企业寻找的部分增量。
2023（第十二届）运联峰会上，安能物流董事长、CEO兼总裁秦兴华在其以《变革的力量：让大象起舞》为主题的演讲中曾表示，灵活、与时俱进的群体活下来的概率会更大。为什么环境发生变化倒下的永远是恐龙或者大象，要点在于企业在转型调整阵容时是否灵活快速。安能物流是这么说的，也是这么做的。2023年，安能物流率先从管理层掀起组织变革，到网络组织架构调整，实现运营区组织扁平化；再到打破行业惯例，取消包仓，取消网点货量罚款，告别“唯货量”时代。此外，我们还可以看到，大环境的倒逼下，安能物流这样的巨头企业之外，行业内多家物流企业也已启动或正在进行诸如组织变革、运营模式调整等多项举措。可以预见的是，2024年会有更多企业持续进行管理变革，向内要效益。
2023年，运联智库走访国内零担市场时发现，很多区域零担业务都需要“到付”。这让很多物流公司开始把竞争当到了末端服务的打造上来。存量市场狼多肉少，以往的竞争机制正在发生改变。企业很难靠过去的逻辑跑出高的自然增长曲线，而是更好的服务客户多维的体验需求。尤其是在“最后一公里”配送上，体现的更为明显。在和一众物流从业者交流中，我们明显感受到，尽管外部环境重压下企业存在种种困难，但大家依旧乐观，认为这些“发展中的问题”，都可以靠发展来解决。当内外部环境同时出现结构性变化时，都指向一个事实，那就是国内市场正处于上下半场转型的关键时期。旧的发展模式不再适宜，需要我们向内自省的同时，也要有向外拓圈，杀出重围的杀伐决断的心。物竞天择，适者生存。我们无法选择时代，更无从抱怨。唯有跟上趋势，把握住信号，待到冬尽春来奋力向前。
